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踢车帮
5月销量终泛红,但谁有肉吃,谁无汤喝?
2020/6/16 19:50:00 61浏览

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后疫情时期,车市销量恢复正增长,之前被压制的消费需求正在徐徐释放,我们在为转机欢欣鼓舞的同时,一场暗流中的市场趋势也在演变中。

老规矩,参考乘联会公布的销量数据,2020年5月,我国狭义乘用车市场零售量为160.9万辆,同比增长1.8%,环比增长12.6%,成为2018年6月以来同比增长恢复“正数”的月份之一。


同时,产量、批发销量也焕发了生机。5月,狭义乘用车产量为161.1万辆,同比增长10.2%,批发销量为164.3万辆,同比增长6.3%。

就细分市场而言,SUV仍是拉动车市增长的重要驱动力。参考批发销量,5月份SUV销量为78.3万辆,同比增长19.2%;轿车销量为78.0万辆,同比下滑0.3%;MPV销量为8.0万辆,同比下滑24.4%。


结论很明显,5月,SUV是三大细分市场中唯一“正增长”的市场板块,且SUV的销量超过了轿车销量。多年以来,消费者一直钟爱SUV车型,MPV如何演化才能找到新的春天?

★车企销量TOP 10榜单有何变化?

从狭义乘用车批发销量来看,前十榜单基本维持了“3家自主+4家日系+2家德系+1家美系”的份额情况。

排在前三甲的分别是一汽-大众、上汽通用和上汽大众。

一汽-大众,独秀一枝,5月批发销量达到了18.4万辆,同比增长36.5%,市占率份额达到了11.2%,也是市占率唯一突破10%的车企。


上汽通用超过上汽大众,5月新车销售13.6万辆,跃升至第二位。最近几个月连发新车,起到了一定的推动作用,但同比跌幅仍有3.6%,新车推动力还有待进一步释放。

上汽大众排在第三位,仅比上汽通用少了5000台,同比下滑14.9%,成为TOP 10榜单中下滑幅度最大的车企。


东风日产和吉利汽车分别排在第四、第五的位置,新车销售量均为10.9万辆,复苏势头明显,同比增长幅度均达到了两位数(东风日产同比增长11.0%,吉利汽车同比增长20.5%)。

在TOP 10榜单的后半部分,各家车企的新车销量几乎处在同一台阶。东风本田、一汽丰田、广汽丰田,纷纷跻身前十,5月销量均在7万辆上下,均实现了正增长。


近两年,日系全面发力。我们简单做个加法,5月,一汽丰田+广汽丰田,合计销量为14万辆,已经接近或超过了大众在华其中一家合资公司的销量。要知道,德系基本依靠大众这一个品牌,而日系起码有“丰田+本田+日产”群狼夺食。初步判断,在未来几年,日系对德系的份额冲击力只会越来越强。

长安汽车5月销量为7.2万辆,排在第七位,同比增幅达到了62.6%,为TOP 10榜单最高增幅。这场PLUS升级战斗,长安汽车几乎全盘皆赢。


长城汽车5月销量预估为6万辆,与官方公布的数据差别不大,哈弗+WEY+欧拉的准确销量为59263辆,同比增长幅度达到了10%。

值得关注的是,长城汽车还有皮卡业务, 长城炮5月销量超1万辆,风骏超1.2万辆,全年累计皮卡销量为6.9万辆,同比增长20%。虽然皮卡仍不属于狭义乘用车,但长城将这个细分品类做起来了,或将成为长城销量和利润的全新增长点。

★豪华品牌:轿车、SUV全面进军?

要在5月车市中继续找亮点,豪华品牌撑起了一台大戏。

一汽-大众遥遥领先,上汽大众却有点强弩之末,主要原因在于,一汽-大众包含了奥迪的销量。再看北京奔驰和华晨宝马,前者排在车企批发销量榜单第13名,销量为55287辆,同比增长16.1%,后者紧随其后,排在第14名,销量为55198辆,同比增长26.5%。


论增长势头,头部豪华品牌一直春风沐沐。

作为力证,我们再来看看两大细分市场的车型榜单,即轿车销量前15榜单,以及SUV销量前15榜单。


轿车市场总是索然无味,尤其是头部区域,日产轩逸、大众朗逸、丰田卡罗拉稳坐前三甲。除吉利帝豪和别克英朗之外,在轿车销量前15榜单中,全部为德系和日系所瓜分。

但区别也很明显,入榜的,日系全是合资品牌,而德系则由大众和BBA三大豪华品牌所组成。我们看到,BBA共有4款车型入榜,均跻身于11-15名,其中,奥迪A6L狂卖1.6万辆,同比增幅接近200%。事实上,因为同属于德系,大众遇到的一些销量困境,有可能被BBA豪华品牌的盛世光景所掩盖了。


来到SUV前15销量榜单,自主品牌的身影才开始多了起来。整体格局基本稳定,哈弗H6、长安CS75、吉利博越包揽前三。

大众途观同比有所下滑,但大众探岳、大众途岳迎头赶了上来。日系品牌也有所分化,本田、丰田的SUV销量表现更为强势,但日产奇骏和逍客这两大主力车型,其销量却有所下滑。

我们重点关注的是豪华品牌。奔驰GLC新车销量超1.6万辆,同比增长达到45%,直接跻身TOP 10。奥迪Q5也超过了1.4万辆,比途岳、逍客的销量还要高。

由此可见,活力全面拉满的仍是豪华品牌们,具体来讲就是BBA。


★新能源市场:特斯拉一枝独秀?

在新能源市场,正在发生一些质的变化。

5月,新能源乘用车批发销量为7.02万辆,同比下滑28%,基本盘不升反降。其中,插电混动车型销量为1.4万辆,占比20%,同比下滑31%,纯电车型销量为5.6万辆,占比80%,同比下滑27%。

比较明显的趋势是,新能源正经历一场洗牌,真正好的产品才能活下来,之前“虚胖”的市场局面有所改善。纯电动的需求占比有所提升,且同比下滑幅度相对较小,插电混动正在向纯电动逐渐演变。

那么,究竟哪款新能源车销量最好呢?我们继续看销量榜单。

掷地有声的,国产特斯拉Model 3在5月夺得销量冠军,单月卖出新车11095辆。这样的成绩并不奇怪,如此的好消息,也拉动了特斯拉股票上涨,目前已超过丰田,成为全球市值最高的汽车类股票。


当然,Model 3的销量似乎并不稳定,3月突破1万辆,4月下降到3千多辆,5月又涨了回来。可能的原因有:1、国产Model 3的价格频繁调整,导致一些潜在消费者思考犹豫,4月交付得比较少;2、特斯拉有在每个季度末冲量的习惯,以此维持股价,也会造成交付量波动。

作为国内造车新势力的领头羊,蔚来ES6和理想ONE进入新能源TOP 10榜单,但环比皆有下滑。榜单内其他车型则来自于传统车厂,但存在一个共性问题,有一部分卖给了租车公司,私人买家的比例还有待提升。而新能源车市能否健康发展,C端销量占比是一个重要的衡量标准。


★高端MPV:会成为新的消费热点?

这是一个新的猜想,MPV的市场销量虽然一路在下滑,但出现了新的演变趋势。

高端MPV的销量正在打开,而低端MPV充当工具车的角色,可以维持一定的基本盘,夹在中间,售价约10-20万的MPV市场很难做大。

参考乘联会的结论分析,由于受疫情影响,出行领域对车辆空间大型化是有需求的,所以高端MPV的潜力巨大。


之前,出行市场以B级轿车为主,但空间相对较小。疫情强化了出行安全,人们偏向于更大的出行空间,所以,MPV的优势可以显现出来了,这首先会在一线城市成为商务出行的刚需选择。

相应的,作为高端MPV的产品开始丰富起来。GL8完成车型更新,高低布局,大众威然赶来填补这一市场,丰田塞纳也要国产了,基本形成一个多元竞争的局面。

★写在最后

5月车市飘红,销量同比转正,这是令人欣慰的好消息。初步判断,受补偿性消费影响,需求正在延迟释放。之后,进入炎热的6月、7月,迎来本就是淡季的两个月,在销量上可能没有太多的期待。

下半年,各家车企也会全面发力。毕竟,车展密集分布,各新车计划也将随之推动,有可能刺激一波销量增长。今年究竟跌多跌少,下半年的爬坡比拼其实更重要。

本文作者为踢车帮 曹安

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